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【并购】维斯塔斯、华锐风电、三峡集团......2018年风电并购风云

来源:北极星风力发电网 作者:秩名 2018/10/08 11:07
  在“一带一路”政策支持下,走出去是中国风电企业的必然追求。而随着全球风电行业竞争日趋激烈,风电企业间的并购整合也日益频繁,整机商兼并、设备商收购、运维领域并购......无一不在改写着风电格局。今天,小编就整理了2018年初至今的14件风电并购事件,供大家参考。
  一、国际并购
  1、维斯塔斯收购一家能源分析软件公司
  2018年2月,Vestas对外宣布,公司收购了一家能源分析软件公司Utopus Insights,耗资一亿美元。据介绍,该项收购旨在加强维斯塔斯风电数字化解决方案能力,以便为客户提供“更快、更智能、更全面”服务。
  Utopus Insights是一家以能源分析着称的第三方服务提供商,由美国Vermont电力公司VELCO与IBM合作成立的, 具有15年的解决方案开发经验, 除了有一套创新的数字产品, 还拥有超过30项的专利技术。其团队在数据分析、 电力工程、能源软件开发和气象学方面都有丰富的经验。
  2、又见国际并购!这次是风电运维领域!
  近日,丹麦风电运维服务公司GWS并购了Total Wind Group,后者已在5月初宣布破产。
  据官网披露,Total Wind Group是丹麦风电运维企业,有300余名员工。主要提供风电机组安装、风电运维等服务。并购后,GWS将全面接管其业务,包括 Vattenfall Horns Rev III 406MW海上风机安装与?rsted Horns Rev I 160MW风电项目的运维服务。
  3、5.8亿美元!全球最大海上风电运营商?rsted跨国并购
  2018年8月9日, ?rsted正式签署协议,将5.8亿美元收购美国陆上风电开发商林肯清洁能源100%股权。
  林肯清洁能源建立于2009年,是美国领先的陆上风电开发商。近期投产了513MW风电光伏项目,还有300MW风电项目正在建设中。?rsted表示,收购林肯清洁能源后将仍由原团队独立经营。目前并购的唯一障碍就是美国竞争管理机构的审批了,如果进展顺利并购将在今年年底完成。
  二、国内并购
  1、北控清洁能源全资附属公司收购北控风力发电有限公司20%股权
  2018年1月10日,北控清洁能源全资附属公司与第一及第二卖方订立股权转让协议,同意收购第一卖方同意出售的北控风力发电有限公司12.5%股权;及第二卖方同意出售的7.5%股权。股权转让之零代价由买方、第一卖方及第二卖方经公平磋商后厘定。
  目标公司注册资本为7.2亿元(720,000,000元),为一间在中国成立的有限公司,目前为北控清洁能源间接拥有50%权益的附属公司,主要从事投资、开发及运营清洁能源发电相关项目(包括风力发电)。于股权转让完成后,北控清洁能源将持有目标公司70%股权,其将继续为北控清洁能源非全资附属公司。
  2、盾安新能源已完成过户变更 江南化工已持有其100%股权!
  2018年2月,江南化工近日称,盾安新能源已于2018年1月26日经浙江省工商行政管理局核准将公司名称变更为浙江盾安新能源发展有限公司,企业类型由股份有限公司变更为一人有限责任公司(私营法人独资),并已取得新的《营业执照》(统一社会信用代码:913301085714904027),标的资产过户手续已经全部办理完成,江南化工已持有盾安新能源100%股权。
  3、中广核新能源拟收购中广核风电51%股权
  2018年3月,中广核新能源发布内幕消息公告称,中广核新能源与其控股股东中广核于近日订立谅解备忘录,有意透过其附属公司收购中广核风电有限公司注册资本的51%。
  中广核风电有限公司,为一家中国注册成立的投资控股公司,在中国透过其附属公司从事开发、建设及营运风力发电项目的业务。于谅解备忘录日期,其直接持有目标公司注册资本的51%,注册资本的馀下49%由中广核的附属公司深圳中广核风太投资有限公司持有。中广核风电有限公司及其附属公司自成立以来,已于中国27个省份及地区开发及管理若干风电项目。于2017年12月31日,目标集团的总装机容量约为10吉瓦。
  4、中材股份与中国建材进行换股吸收合并
  2018年5月,中材科技发布《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》,其控股股东中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司进行换股吸收合并。合并后中国建材存续,中材股份相应办理退市及注销登记,中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中国建材承接与承继。
  本次合并后,中国建材将直接持有公司 485,997,406 股股份,占公司股份总数的 60.24%,中国建材集团有限公司作为公司的实际控制人、国务院国资委作为公司的最终控制人未发生变化。
  5、688亿元!三峡集团将全面收购全球第四大风电公司
  2018年5月13日,“北京商报”记者从三峡集团确认,三峡集团已经启动收购葡萄牙电力的相关工作,将以91亿欧元(约合688.25亿元人民币)的价格,全面收购葡萄牙电力公司。但在5月14日,彭博社援引知情人士的消息报道称,因公司价值受到低估,葡萄牙最大电力公司EDP准备拒绝三峡集团的收购报价。
  资料显示,葡萄牙电力是葡萄牙最大的企业、全球第四大风电公司,业务已经扩展到巴西、西班牙和美国等国家和地区。2011年,三峡集团以26.9亿欧元的价格入主葡萄牙电力,成功购得葡萄牙电力21.35%的股权,成为葡萄牙电力第一大股东。2017年9月,三峡集团再次增持7000万股,目前,已经获得葡萄牙电力23.25%的股份。据悉,葡萄牙电力的股东还包括中国北方工业公司、美国金融服务公司Capital Group和美国私募股权公司Blackrock。
  若该交易能顺利实施,不仅将成为中国公司在欧洲最大规模的收购案,还将是继中国化工收购先正达以来,中国在海外的最大一笔收购交易。
  6、1.15 亿元!华锐风电成功溢价收购玉龙公司80%股权
  2018年5月,华锐风电全资孙公司 “张家口锐电”以 1.15 亿元人民币收购 “玉龙公司”80%股权。玉龙公司目前面临破产重组风险。股权收购后,公司将与玉龙公司联动协作,集中华锐风电各方面资源优势,快速恢复玉龙公司现有风场设备正常运行,以确保发电收入稳定。
  玉龙公司经审计净资产为-487,12.19 万元,评估值为 12,161.60 万元。主营业务为风力发电场建设运营和售电,并持有国家电力监管委员会 3 / 7 核发的有效期自 2012 年 8 月 30 日至 2032 年 8 月 29 日的《中华人民共和国电力业务许可证》。玉龙公司已安装 115 台风力发电机组,总装机容量 17.55 万千瓦
  7、云南能投拟14亿元收购控股股东旗下风电运营资产
  2018年5月30日,云南能投披露重组报告书(草案)并继续停牌。据悉,本次交易中,云南能投拟以9.20元/股价格发行股份的方式购买控股股东能投集团旗下新能源公司持有的马龙公司100%股权、大姚公司100%股权、会泽公司100%股权以及泸西公司70%股权,交易价格确定为14亿元左右。
  本次交易标的公司是上市公司控股股东控制的四家风力发电运营企业,截至2017年12月31日合计装机容量为 370MW,且均已建成并实现全部并网发电、 投入商业运营。从细分行业领域上划分,属于清洁能源行业中风电行业的下游风电运营行业。
  通过本次交易,云南能投将快速进入风电运营领域,实现在清洁能源领域内的进一步拓展,一方面建立新的盈利增长点,进一步增强上市公司能源业务比重,获取新能源运营的管理经验,为未来在清洁能源领域内的进一步拓展奠定坚实基础。
  8、新光圆成拟超百亿现金收购风电齿轮箱巨头中国传动(南高齿)
  2018年7月1日,新光圆成发布公告称,公司拟以163亿元-约184亿元现金方式收购Five Seasons所持有的中国传动8.34亿股-12.09亿股份,占中国传动全部已发行股本约 51.00%-73.91%。
  本次交易后,中国传动将成为新光圆成的间接控股子公司,仍为独立存续的法人主体,其全部债权债务仍由中国传动自行享有或承担。值得注意的是,本次交易将以中国传动剥离亏损的数控机床、柴油机、芯片、锅炉及治金设备的研发、制造及销售等非核心业务为前提,只保留盈利强劲的风电传动设备和工业传动设备。
  但9月最新消息称,新光圆成控股股东新光集团深陷债务危机,此并购能否成功尚未可知。
  9、南方电网收购卢森堡一个风电资产公司股权
  2018年8月报道,继今年3月成功收购智利最大输电企业27.8%股权后,中国南方电网公司近日又将卢森堡公用事业公司Encevo S.A 25.48%股权收入囊中。
  出售上述股份的私募股权公司Ardian在当地时间7月31日宣布,同意将其持有的Encevo S.A少数股份出售给中国南方电网公司旗下的南方电网国际(香港)有限公司。总部位于卢森堡的Encevo目前拥有1500名员工,在欧洲运营着超过10150公里的输电线路和超过3700公里的天然气管道,通过两家子公司Creos和Enovos Luxembourg在多个能源领域开展业务。其中,Creos侧重于运营电网和天然气网络。
  Enovos Luxembourg则负责向卢森堡和德国的客户销售能源,该公司还拥有发电资产,尤其是在风电、沼气发电、太阳能发电和水电等可再生能源领域。官方消息并未披露这起并购交易的价格。路透社援引两位接近交易的消息人士称,该交易对上述少数股份的估值约为4亿欧元。
  10、吉电股份:拟7.43亿元收购上海成瑞七家风电公司100%股权
  2018年8月30日报道,吉电股份日前公告称,根据新能源发展战略,吉电股份拟以现金 74,300 万元人民币收购上海成瑞七家风电公司 100%股权及其衍生权益。从而加快公司电源结构调整,实现新能源跨区域规模化的发展,提升上市公司盈利能力和抗风险能力。
  11、银星能源拟3.1亿元收购风电等资产 消除同业竞争
  2018年9月13日报道,银星能源日前发布《关于现金收购风电股权暨关联交易的公告》公告,为了继续兑现控股股东中铝宁能解决同业竞争的承诺,公司拟以31,249.22万元收购中铝宁能持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司50%股权、中铝宁能持有的陕西丰晟能源有限公司100%股权、中铝宁能持有的陕西西夏能源有限公司51%股权。
  本次交易完成后,银仪风电、陕西丰晟成为公司全资子公司,陕西西夏为公司成的控股子公司,将对公司所从事的风力发电业务在装机规模、发电量以及市场占有率等方面都将有大幅提升。
  12、银星能源151倍PE现金收购大股东风电股权 行业均值24倍
  2018年9月末,据“新京报”报道。银星能源近日发布公告称,公司拟以现金收购大股东中铝宁能持有的银仪风电50%股权以及其他两项资产。其中银仪风电作价1.55亿元。
  公告显示,银仪风电2017年实现净利润204.83万。以此计算,对应本次收购的市盈率为151.1倍,而同期行业市盈率为24.15倍;2018年上半年和2017年经营性现金流净额分别为3424.28万元、6438.57万元;而同期银仪风电偿还债务支付的现金分别为3950万元和9400万元。银星能源在2017年就曾以定向增发的方式收购过银仪风电,但最终银星能源以业绩不达标为由终止了收购计划。
  值得注意的是,2018年9月28日下午,银星能源将召开临时股东大会审议上述收购案。这一收购是否能够通过尚存疑问。

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